Der amerikanische Jazzpianist, Musicaldirektor und Komponist John R. Carlson trifft auf Mecklenburg-Vorpommerns Mr. Jazz Andreas Pasternack. Die beiden Musiker laden zu einer heiteren Late Show im Stil von David Letterman ein. Ein Feuerwerk quer durch alle Richtungen der populären Musik – mit großartigen Überraschungsgästen.